客户关系管理
新建客户
左侧菜单 -> 全部客户 -> 新建客户
这里客户信息包括“基本信息”,“企业信息”,“联系人信息”;
其中“联系人信息”,会同步到 左侧菜单->全部联系人;
![新建联系人](/docs/assets/images/Picture24-942475f3a28299cc1970223da9408759.png)
编辑客户
左侧菜单 -> 全部客户 -> 客户列表 -> 选中一个客户 -> 点击“编辑”按钮
只能更新“基本信息”,“企业信息”;
需要更新 “联系人信息”,请移步到 左侧菜单->全部联系人;
联系人笔记
进入联系人列表,选择一个联系人,点击联系人姓名,进入详情页面。
在详情页面,编辑联系人笔记,记录来往历史。
![编辑联系人笔记](/docs/assets/images/Picture74-2812e528a16db85e1c8214bf6aef8aab.png)
删除客
左侧菜单 -> 全部客户 -> 客户列表 -> 选中一个客户 -> 点击“删除”按钮